Обзор рынка банковских вкладов физических лиц в ПФО за I полугодие 2012 ГОД

По состоянию на 1 июля 2012 г. на территории Приволжского федерального округа зарегистрировано и имеет право на привлечение денежных средств физических лиц 103 банка.
В течение I полугодия 2012 г. у двух банков округа были отозваны лицензии на осуществление банковских операций: "ПВ-Банк" (ЗАО) (г. Ульяновск) и ОАО "Уральский трастовый банк" (г. Ижевск).

Две кредитных организации были реорганизованы в форме присоединения к другим банками: ОАО "Национальный Торговый Банк" (г. Тольятти, Самарская область) к ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (г. Москва), ОАО "ПотенциалБанк" (г. Жигулевск, Самарская область) к АКБ "Российский капитал" (ОАО) (г. Москва). ООО "РегионИнвестБанк" (г. Нижний Новгород) сменило место регистрации на г. Москва, а ООО КБ "Эл Банк" сменило место регистрации с г. Горно-Алтайск (Республика Алтай) на г. Тольятти (Самарская область).

Более половины банков участников системы страхования вкладов, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц, расположено в четырёх регионах округа (Республика Татарстан - 24 банка или 23,3% от общего количества кредитных организаций Приволжского федерального округа, Самарская область 17 банков (16,5%), Нижегородская область - 11 банков (10,7%) и Республика Башкортостан 11 банков (10,7%).

Полная информация по распределению банков - участников системы страхования вкладов, зарегистрированных на территории ПФО, приведена в таблице.

Объём вкладов физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, в I полугодии 2012 г. увеличился на 23,6 млрд рублей до 450,4 млрд рублей рост на 5,5%.

В двух субъектах федерации наблюдается отрицательная динамика вкладов - Ульяновская область (40,6% ) и Пермский край (-2,0%), тогда как в I квартале отрицательная динамика наблюдалась в пяти регионах (Ульяновской и Оренбургской областях, Пермском крае, Республиках Чувашия и Татарстан).

Темпы прироста вкладов населения в субъектах Приволжского федерального округа в I полугодии 2012 г. выглядят следующим образом:

3. Процентные ставки по депозитам физических лиц

Для мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Приволжского федерального округа, использовалась информация о депозитах с максимальной ставкой при размещении 100 тыс. рублей и 700 тыс. рублей сроком на 1 год.

Как показало исследование, в I полугодии 2012 года происходило изменение процентных ставок по вкладам 46 банков из 98, у которых имеются Интернет-сайты и размещена информация по вкладам, повысили ставки привлечения, 15 банков их понизили. В целом, можно говорить о некотором росте ставок. Так, на начало июля средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 8,9% (рост на 0,3 п.п.) и 9,1% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост на 0,4 п.п.).

4. Структура привлеченных региональными банками вкладов физических лиц

4.1. Вклады в иностранной валюте. Структура вкладов

В банках Приволжского федерального округа на конец I полугодия 2012 г. доля депозитов в иностранной валюте сократилась с 9,9% до 9,4%.
В разрезе по регионам доля валютных вкладов существенно отличается: от 0,4% в банках Республики Марий Эл, до 13,9% в банках Пермского края. Отдельно следует отметить Пензенскую область, имеющую одно зарегистрированное кредитное учреждение, в котором предложения по привлечению вкладов в иностранной валюте отсутствуют.

4.2. Структура вкладов в зависимости от суммы размещения

В I полугодии крупные и средние вклады увеличивались наиболее быстрыми темпами: вклады в пределах от 400 до 700 тыс. рублей - рост на 8,6%, от 700 тыс. до 1 млн рублей - 7,4%, свыше 1 млн рублей - 6,1%, а вклады до 400 тыс. рублей - 3,0%.

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 18,9 до 19,5%, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей и вкладов свыше 1 млн рублей - увеличились, соответственно, с 8,5 до 8,6% и с 35,1 до 35,3% от общей суммы депозитов, а доля вкладов до 400 тыс. рублей сократилась с 37,4 до 36,6%.

5. Страховая ответственность Агентства

На 1 июля 2012 года в банках Приволжского федерального округа полному возмещению подлежит 99,2% счетов (депозитов) физических лиц, соответственно частичному возмещению - 0,8%. Данные цифры говорят о том, что существующий предельный размер гарантий по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика.

Потенциальный размер страховой ответственности Агентства на 1 июля 2012 года составил 314,7 млрд рублей (69,9% от суммы всех застрахованных вкладов), снизившись за I полугодие 2012 года на 0,2 п. п.

6. Основные итоги I полугодия 2012 года

- Количество действующих (имеющих право на привлечение средств населения) региональных банков - участников системы страхования вкладов в I полугодии 2012 г. сократилось с 107 до 103.
- Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов за I полугодие 2012 г. увеличились на 5,5% до 450,4 млрд рублей.
- В I полугодии 2012 г. банки изменяли условия по привлекаемым вкладам в основном в сторону увеличения.
- Доля депозитов в иностранной валюте на 1 июля 2012 г. снизилась по сравнению с 1 января г. на 0,5 п.п.
- Более быстрыми темпами росли крупные и средние вклады.
- Потенциальный размер страховой ответственности Агентства перед вкладчиками банков Приволжского федерального округа по результатам I полугодия 2012 г. снизился на 0,2 п.п.