Обзор рынка банковских вкладов физических лиц в ПФО

1. Участие банков в системе страхования вкладов

По состоянию на 1 октября 2012 г. на территории Приволжского федерального округа зарегистрировано и имеет право на привлечение денежных средств физических лиц 100 банков.
За 9 месяцев 2012 г. количество банков - участников системы страхования вкладов в Приволжском федеральном округе сократилось на семь.

В том числе, у трёх банков округа были отозваны лицензии на осуществление банковских операций:
- "ПВ-Банк" (ЗАО) (г. Ульяновск);
- ОАО "Уральский трастовый банк";
- ОАО "Мобилбанк" (г. Ижевск).

Три кредитные организации были реорганизованы в форме присоединения к другим банкам:
- ОАО "Национальный Торговый Банк" (г. Тольятти, Самарская область) к ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (г. Москва);
- ОАО "ПотенциалБанк" (г. Жигулевск, Самарская область) к АКБ "Российский капитал" (ОАО) (г. Москва);
- ЗАО АИБ "Ипотека-Инвест" (г. Казань) к АКБ "ГОРОД" ЗАО (г. Москва).

Два банка округа сменили место регистрации на другие регионы: ООО "РегионИнвестБанк" из г. Нижний Новгород на г. Москва и МПБ "Идельбанк" (ЗАО) из г. Казань на г. Москва.

Один банк перерегистрировался из Сибирского округа в Самарскую область - ООО КБ "Эл Банк" из г. Горно-Алтайск (Республика Алтай) в г. Тольятти.

Более половины (61,0%) банков участников системы страхования вкладов, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц, расположено в четырёх регионах округа Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской и Нижегородской областях.

Субъект федерации Количество банков, шт. % соотношение
Республика Татарстан 22 22,0%
Самарская область 17 17,0%
Нижегородская область 11 11,0%
Республика Башкортостан 11 11,0%
Саратовская область 9 9,0%
Оренбургская область 8 8,0%
Пермская область 5 5,0%
Республика Чувашия 4 4,0%
Ульяновская область 3 3,0%
Кировская область 3 3,0%
Республика Мордовия 3 3,0%
Республика Удмуртия 2 2,0%
Пензенская область 1 1,0%
Республика Марий Эл 1 1,0%
Всего 100 100,0%

2. Динамика привлеченных средств физических лиц банками Приволжского федерального округа

За 9 месяцев 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках - участниках системы страхования вкладов, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа увеличился на 36,3 млрд рублей до 462,1 млрд рублей . В относительном выражении он вырос на 8,5%.

В двух субъектах федерации наблюдается отрицательная динамика вкладов - Ульяновская область (37,5% ) и Пермский край (-3,9%), тогда как в начале года отрицательная динамика наблюдалась в пяти регионах (Ульяновской и Оренбургской областях, Пермском крае, Республиках Чувашия и Татарстан).

Темпы прироста вкладов населения в субъектах Приволжского федерального округа за 9 месяцев 2012 г. выглядят следующим образом:

3. Процентные ставки по депозитам физических лиц

Для мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Приволжского федерального округа, использовалась информация о депозитах с максимальной ставкой при размещении 100 тыс. рублей и 700 тыс. рублей сроком на 1 год.

Как показало исследование, банки продолжили повышать ставки привлечения на начало октября средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 9,4% (рост по сравнению с началом года на 0,8 п.п.) и 9,5% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост по сравнению с началом года на 0,8 п.п.).

4. Структура привлеченных региональными банками
вкладов физических лиц

4.1. Вклады в иностранной валюте. Структура вкладов

Доля валютных вкладов в банках Приволжского федерального округа по состоянию на 1 октября 2012 г. составила 9,5% в общем объеме вкладов, снизившись по сравнению с началом года на 0,4 п.п.

В разрезе по регионам, данный показатель существенно отличается: от 0,3% в банках Республики Марий Эл, до 15,5% в банках Пермского края. Отдельно следует отметить Пензенскую область, имеющую одно зарегистрированное кредитное учреждение, в котором предложения по привлечению вкладов в иностранной валюте отсутствуют.

4.2. Структура вкладов в зависимости от суммы размещения

На 1 октября 2012 г. в банках Приволжского федерального округа доля вкладов в денежном выражении размером до 400 тыс. рублей составила - 35,9% общего объема, вклады от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей - 19,7%, вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - 8,9%, свыше 1 млн рублей - 35,5%.

По-прежнему продолжается тенденция сокращения доли вкладов в денежном выражении до 700 тыс. рублей с начала года она сократилась с 56,4% до 55,6%. В тоже время, доля вкладов в денежном выражении свыше 700 тыс. рублей увеличилась с 43,6% до 44,4%.
5. Страховая ответственность Агентства

На 1 октября 2012 г. в банках Приволжского федерального округа полному возмещению подлежит 99,2% счетов (депозитов) физических лиц, соответственно частичному возмещению - 0,8%. Данные цифры говорят о том, что существующий предельный размер гарантий по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика.

Потенциальный размер страховой ответственности Агентства на 1 октября 2012 г. составил 322,3 млрд рублей (69,7% от суммы всех застрахованных вкладов), снизившись за 9 месяцев 2012 года на 0,4 п. п.

6. Основные итоги III квартала 2012 года

- Количество действующих (имеющих право на привлечение средств населения) банков Приволжского федерального округа с начала 2012 г. сократилось с 107 до 100.
- Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов, за 9 месяцев 2012 г. увеличились на 8,5% до 462,1 млрд рублей.
- В III квартале 2012 г. процентные ставки по вкладам продолжили свой рост.
- Доля депозитов в иностранной валюте на 1 октября 2012 г. снизилась на 0,4 п. п. и составила 9,5%.
- Продолжается тенденция сокращения доли вкладов в денежном выражении до 700 тыс. рублей.
- Потенциальный размер страховой ответственности Агентства перед вкладчиками банков Приволжского федерального округа с начала года уменьшился на 0,4 п.п.