ДОМ.РФ успешно разместил дебютный выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры

ДОМ.РФ успешно разместил дебютный выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры

Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе Президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

"Дебютный выпуск - точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель - улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ", - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент - ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ"). Агент по размещению - АО "Банк ДОМ.РФ". В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трёхкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.

"Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе - международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам", - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.

Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом "AAA(RU)" от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования - принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.